科技與制造業這兩個領域正漸趨融合,形成一個良性循環,持續提升IT開支,并推動了相當于全球GDP總量5%的生產效率優化。

僅僅二十年的時間里,技術已經極大地改變了全世界收集、分析、共享和儲存信息的方式。與此同時,盡管諸如大數據、云計算等先進技術已經推動了通信、商業和媒介的巨變,在物質世界層面,技術進步的影響尚且相對淺顯。

如今,看似并無交集的科技與制造業領域正不斷融合,在驅動信息技術支出的同時,亦提高了多個領域的生產力,包括航空、能源、醫療、制造等行業,由此形成一個良性循環。

“幾十年來,這是我們第一次觀察到IT和制造業的開支在同時提高;可以說,他們正處于平行上升周期。”摩根士丹利科技硬件產業研究部主管Katy Huberty表示。當前IT與制造業的融合對于信息技術產業來說無疑是一個好消息。如今,信息技術行業的每年投資總量有望高達16億美元,而這些投資主要來自于原始設備制造商(OEMs)。

就其自身而言,OEM能夠預見到,隨著人工智能、工業物聯網和機器人技術等在數據時代的不斷進步,其生產力將有一個質的飛躍。“我們認為(由此帶來的成本節約)至少占總支出的5%,達到約3.6萬億美元,”歐洲資本商品股市策略研究負責人Ben Uglow表示,這能夠將全球企業效益提高20%以上,“相當于全球GDP總量的5%。”

在摩根士丹利研究部門最近發布的一份報告中,Huberty,Uglow和他們的同事向我們描繪了,在呈指數型增長的計算運力大力推動汽車、化工、礦產、油氣等領域的生產力的同時,當下的創新時代將如何演進。

融合與互利

推動產業發展的技術進步本身便值得關注,在提高質量、控制成本、減少停產事故等方面,他們創造了更多可能性。例如,美國公共事業領域每年由于工廠停產損失800億美元,而這些停產事故通過資產管理軟件都可以避免。與之類似的是,通過引入有效提高鉆頭精確度的實時直播機制,油氣行業的鉆探成本也可以降低10-20%。

過去,在IT支出方面,制造業顯著落后于非制造業,但這一狀況正在改變。我們認為從現在起一直到2022年,制造商將在增量IT投資份額內占據絕大部分,甚至有可能更多。

 

Industrial OEMs may account for 40% of total IT spending

Source: Morgan Stanley Research estimates

 

而IT和制造業幾十年來的首次同步增長使得這一主題更為強勁。“自2016年以來,美國的IT投資和工業設備支出同時出現顯著回升,”Huberty表示,“科技和制造這兩個領域正在進入一段‘蜜月期’。”

 

IT and industrial investment are in a coincident upcycle for the first time in decades

Source: Federal Reserve Bank of St. Louis, Morgan Stanley Research

數字革命呼之欲出

廣義上說,第二個機器時代包括兩個不同的部分:既有像工業應用軟硬件供應商這樣的數據時代推動者,也有充分利用技術創新的數據時代受益者——諸多行業在此范疇內。

“在數據時代投資周期的早期,數據時代的推動者獲益最多。”Huberty表示。她預測在接下來十年中,圍繞數據的IT創新每年將贏得1.6萬億美元的投資機會,其中6500億美元(約占投資總量的40%)來自于產業原始設備制造商。這一領域的投資并無多少可借鑒的捷徑,投資者更傾向于先專注于工業軟件,其次是硬件公司——其中,軟件被視為重要的價值驅動因素。

 

Data era investment expected to increase from $0.6trn in 2008-2017 to ~$1.6trn

Source: Morgan Stanley Research estimates

 

Huberty表示,在IT硬件范疇內,儲存需求代表著最大的投資機遇。去年,在企業增量存儲需求中,制造業占比42%,比位列第二的行業足足高出一倍。即便如此,僅有1%的有效數據得到了儲存,這項數值有待進一步提高,從而創造條件用以提升生產力。

對于數據時代的受益者來說,生產力提高和其他方面得到改善的潛力幾乎能夠輻射包含醫療、工業和制造業在內的所有領域。

 

Oil & Gas and other industries could realize significant EBITDA margin (EBITDA Margin Gain %)

Source: Morgan Stanley Research estimates

 

人工智能的出現,讓制造商得以利用協作機器人創造更安全的工作環境;供應鏈效率的提升,則有利于預測需求模式、宏觀經濟周期乃至氣候模式;日漸自動化的質量監控幫助原始設備制造商處理突發停擺事件。

增強現實技術的應用,使得原始設備制造商能夠創造出可操作的、接近現實的虛擬模型,無論是一款機器、產品,一條完整的生產制造流程乃至一整個工廠都不在話下。

此外,工業物聯網能夠保證公司更快地處理效率低下等問題,節約時間和金錢,支持商業情報的獲取。特別是在制造業中,工業物聯網在質量控制、可持續綠色生產實踐、供應鏈溯源和整體供應鏈效率方面有巨大的潛力。

石油和天然氣可能是從技術中受益最多的行業。無人機和數字化可以幫助公司更高效、更快速地檢查管線。數據收集傳感器實現了對設備的持續監控,而數字油田和能夠實時直播進度的鉆頭則能夠將生產效率提高7-8%。最終油氣行業的效益增幅將有望超過60%。

 

*此文翻譯自morganstanley.com,如有歧義,請以英文原版為準。